12月19日晚，中國(guó)人壽公告，擬與關(guān)聯(lián)方國(guó)壽置業(yè)成立有限合伙基金，各自出資41.6億元、10萬(wàn)元，投向上海虹口區(qū)瑞虹新城項(xiàng)目一部分資產(chǎn)，并最終擁有其49.5%的權(quán)益。

根據(jù)公告，中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司(“中國(guó)人壽”)(作為有限合伙人)與國(guó)壽置業(yè)投資管理有限公司(“國(guó)壽置業(yè)”)(作為普通合伙人)擬于2017年12月20日或之前訂立《上海丸晟實(shí)業(yè)合伙企業(yè)(有限合伙)合伙協(xié)議》,藉以成立上海丸晟實(shí)業(yè)合伙企業(yè)(有限合伙)(“合伙企業(yè)”)。

合伙企業(yè)的募集資金總額為人民幣4,160,100,000元,其中，中國(guó)人壽認(rèn)繳出資人民幣4,160,000,000元,國(guó)壽置業(yè)認(rèn)繳出資人民幣100,000元。國(guó)壽置業(yè)擬指定國(guó)壽資本投資有限公司(“國(guó)壽資本”)作為合伙企業(yè)的管理人。

由于國(guó)壽資本為中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司全資子公司國(guó)壽投資控股有限公司的全資子公司,國(guó)壽置業(yè)為國(guó)壽資本的全資子公司，本交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

合伙企業(yè)將以募集資金向Hollyfield Holdings Limited(恒輝有限公司)(“恒輝公司”)收購(gòu)其所持上海瑞虹新城有限公司(“目標(biāo)公司”)21.4%的股權(quán)，并據(jù)此獲得目標(biāo)公司所持目標(biāo)資產(chǎn)49.5%的權(quán)益。

合伙企業(yè)將以募集資金向恒輝公司收購(gòu)其所持目標(biāo)公司21.4%的股權(quán)。目標(biāo)公司持有瑞虹新城項(xiàng)目中的目標(biāo)資產(chǎn)和非目標(biāo)資產(chǎn)。瑞虹新城項(xiàng)目是位于上海市虹口區(qū)包含零售、娛樂(lè)、酒店、辦公樓和住宅的綜合性項(xiàng)目,其中,目標(biāo)資產(chǎn)包括瑞虹新城項(xiàng)目中的一處在建工程—10號(hào)地塊(擬建成計(jì)容面積超過(guò)280,000平方米的寫(xiě)字樓和商業(yè)綜合體)及三處商業(yè)地產(chǎn)(建筑面積總計(jì)超過(guò)110,000平方米)—3號(hào)地塊商場(chǎng)(月亮灣)、6號(hào)地塊商場(chǎng)(星星堂)及二期商場(chǎng)。

中國(guó)人壽稱，目標(biāo)資產(chǎn)地處上海市虹口區(qū)中心，是上海內(nèi)環(huán)內(nèi)稀缺的高質(zhì)量綜合居住小區(qū)。該公司通過(guò)合伙企業(yè)投資目標(biāo)資產(chǎn),可以加大保險(xiǎn)資金對(duì)核心城市優(yōu)質(zhì)區(qū)域的配置力度,抓住核心資產(chǎn)價(jià)值上揚(yáng)周期,獲取較高投資收益。

公告稱，本次交易的風(fēng)險(xiǎn)主要包括兩大風(fēng)險(xiǎn)。一是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，電子商務(wù)的發(fā)展對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)項(xiàng)下的商業(yè)地產(chǎn)的未來(lái)運(yùn)營(yíng)提出挑戰(zhàn)；但虹口區(qū)是上海人口密度最集中的區(qū)域,區(qū)域內(nèi)大型商業(yè)較少,一定程度上降低了本次交易的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。二是目標(biāo)公司治理風(fēng)險(xiǎn)，目標(biāo)公司的資產(chǎn)被劃分為目標(biāo)資產(chǎn)和非目標(biāo)資產(chǎn),目標(biāo)資產(chǎn)可能會(huì)受到非目標(biāo)資產(chǎn)的影響。合伙企業(yè)將通過(guò)在目標(biāo)公司派駐人員等多項(xiàng)措施降低治理風(fēng)險(xiǎn)。