廣聯航空10月15日申購寶典
根據監管層安排,廣聯航空將于10月15日(周四)在深交所上市申購,以下為廣聯航空申購寶典:
一、廣聯航空基本情況
廣聯航空工業股份有限公司是專業從事航空工業相關產品研發、制造的國家級高新技術企業。公司以具有突出優勢的航空工裝業務為基礎,積極開拓了航空零部件、無人機等業務,產品覆蓋軍用和民用航空工業各領域,成為專業化程度高、技術積累豐富、廣受認可的航空工業相關產品供應商。公司的客戶主要為中航工業、中國商飛等國內航空工業核心制造商旗下的各飛機主機制造廠商,航天科工、中國兵裝等軍工央企集團下屬科研院所及科研生產單位,軍隊研究所等軍方單位。2011年,廣聯有限成立,致力于航空工裝業務,為多家飛機主機廠研制用于生產和裝配航空零部件的成型工裝和裝配工裝。同時,公司也從事航空輔助工具與設備業務,作為工裝業務的補充,占比較低。2014年,公司積極響應主要客戶的需求,開始向航空工裝業務的下游航空零部件業務延伸布局,開始為多種型號飛機提供鈦合金、鋁合金等金屬零部件。2015年,公司管理層經研究,認為未來復合材料零部件在航空制造業前景廣闊,因此橫向拓展航空零部件業務,開始向飛機主機廠供應復合材料零部件。同時,公司認為無人機制造是中國航空業的下一個重大產業機遇,展開前瞻性布局和預研,當年開始為航天科工等軍工央企下屬單位承制無人機部段。2016年,公司繼續向航空零部件的下游航空部段業務開拓,即根據客戶需求將航空零件組裝成為機翼、機艙和垂尾等航空部件。2017年,公司開始為多款無人機制造完整的復合材料機體,并根據客戶需求研制六旋翼無人機,于2018年實現量產和銷售。
| 籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 航空復合材料零部件生產線擴展及技改項目 | 28178 | |
| 2 | 航空金屬零部件數控加工中心擴能建設項目 | 10075 | |
| 3 | 航空工裝生產線技改升級項目 | 3548 | |
| 4 | 研發中心升級建設項目 | 6634 | |
| 5 | 補充流動資金 | 24000 | |
| 投資金額總計 | 72435.00 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 21489.72 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 77.12% | ||
二、廣聯航空申購核心內容
| 發行狀況 | 股票代碼 | 300900 | 股票簡稱 | 廣聯航空 |
| 申購代碼 | 300900 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
| 發行價格(元/股) | 17.87 | 發行市盈率 | 61.67 | |
| 市盈率參考行業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 38.44 | |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 9.39 | |
| 網上發行日期 | 2020-10-15 (周四) | 網下配售日期 | 2020-10-15 | |
| 網上發行數量(股) | 12,600,000 | 網下配售數量(股) | 34,364,030 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 52,560,000 | |
| 申購數量上限(股) | 12,500 | 中簽繳款日期 | 2020-10-19 (周一) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 12.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-09-30 (周三) | |
| 發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,市值申購,戰略配售,保薦機構參與配售,網下詢價配售 | ||
| 發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售、網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-10-19 (周一) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2020-10-19 (周一) | 網下配售認購倍數 | ||
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 8742180.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 2968.68 | |
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-10-19 (周一) | ||
三、廣聯航空申購重要提醒
注:廣聯航空10月15日進行申購,在10月18日晚間發布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在10月19日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。