A股代碼688688,萬億螞蟻集團真的來了。
10月21日晚間,證監會官方公告顯示,螞蟻集團A股科創板首次公開發行獲得證監會注冊同意。同日,港交所官網顯示,螞蟻集團通過港交所聆訊。
當晚,螞蟻集團更新招股意向書并公布上市發行方案:按照1:1的首發規模,螞蟻將分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股,A+H發行的新股數量合計不超過發行后(綠鞋前)公司總股本的11%。
其中在A股的初始戰略配售股票數13.4億股,占A股初始發行量80%,創下科創板新高。參與戰略配售的投資者需承諾1-2年的限售期,為科創板歷史最嚴。
招股書顯示,下周四(10月29日)投資人可以參與螞蟻新股申購。螞蟻在初始發行安排中,留出3.34億股供機構和個人投資者“打新”。按慣例,最終的募資額將在螞蟻集團路演后最后確定。螞蟻將大概率創下近年來全球最大規模的IPO,此前有市場消息稱其擬募資最高350億美元,A股也終于迎來第一家市值超萬億的科技公司。
螞蟻集團的到來,對于A股市場來說,意味著什么?特別是作為國內資本市場第一家萬億規模的互聯網巨頭,A股結構以及生態有望迎來改變,特別是在螞蟻的示范下,A股也有望迎來屬于自己的“FAAMG”。
A股擁有自己的“BAT”已經不再是夢。
螞蟻終于來了,下周四來打新
10月21日,證監會發文稱,近日,證監會按法定程序同意以下企業科創板首次公開發行股票注冊:螞蟻科技集團股份有限公司。上述企業及其承銷商將與上海證券交易所協商確定發行日程,并刊登招股文件。
從上交所受理螞蟻集團IPO申請,最后到證監會同意上市,僅用時58天。
剛剛披露注冊結果后,螞蟻更新招股說明書,確定A股發行安排:
| 序號 | 日期 | 發行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/10/22 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/10/23 | 詢價推介日 |
| 3 | 2020/10/26 | 網上路演公告日 |
| 4 | 2020/10/27 | 網上路演日 |
| 5 | 2020/10/29 | 網上申購日 |
| 6 | 2020/10/30 | 網上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/11/02 | 網上中簽率結果公告日 |
| 8 | 2020/11/02 | 網上中簽繳款日 |
10月23日起,螞蟻將開始初步詢價;10月26日,將確定A股發行價格及戰略投資者最終獲配數量和比例。10月29日下周四,將開始螞蟻新股網上網下申購。
根據初始發行安排,在回撥機制啟動前和“綠鞋”啟動前,螞蟻A股發行網上和網下的“打新”份額達到3.34億股。按照市場預估的兩萬億元人民幣估值計算,面向A股市場的“打新”規模將超過200億元。
如果認購情況火爆,觸發回撥機制和“綠鞋”機制的啟動,市場投資者還可分享更大份額。若A股超額配售選擇權全額行使,則A股發行總股數將擴大至不超過19.2億股。
具體看,在回撥機制啟動前,網下初始發行數量為2.67億股,占“綠鞋”前扣除初始戰略配售數量后A股發行數量的80%,約占“綠鞋”后扣除初始戰略配售數量后A股發行數量的45.71%。