瑞豐轉(zhuǎn)債9月10日申購(gòu)指南 發(fā)行價(jià)格100元
根據(jù)監(jiān)管層安排,瑞豐轉(zhuǎn)債將于9月10日新債上市申購(gòu),以下為瑞豐轉(zhuǎn)債申購(gòu)寶典:
一、瑞豐轉(zhuǎn)債基本情況
山東瑞豐高分子材料股份有限公司前身為山東沂源高分子材料廠(chǎng),成立于1994年,屬?lài)?guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),注冊(cè)商標(biāo)為“魯山”。2011年7月,公司在深圳創(chuàng)業(yè)板成功上市。公司主要從事PVC助劑的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售,主導(dǎo)產(chǎn)品為:丙烯酸酯類(lèi)抗沖改性劑、丙烯酸酯類(lèi)加工助劑、抗沖改性劑MBS樹(shù)脂和超高分子量PVC發(fā)泡調(diào)節(jié)劑、抗沖改性劑CPE,PVC潤(rùn)滑劑。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于聚氯乙烯(PVC)門(mén)窗、管道、管件、裝飾板、發(fā)泡板、片材等硬制品。公司擁有專(zhuān)門(mén)的高分子材料研究所,并建立了一支創(chuàng)新意識(shí)好、開(kāi)拓能力強(qiáng)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)豐富、基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí)的科研開(kāi)發(fā)隊(duì)伍。
研究所為科研人員提供了布拉本德轉(zhuǎn)矩流變儀、煉塑機(jī)、萬(wàn)能制樣機(jī)、平板流化儀、氣相色譜儀、電子顯微鏡等先進(jìn)的儀器設(shè)備和良好的工作環(huán)境,推動(dòng)PVC助劑的研發(fā)和應(yīng)用,近幾年來(lái),科研人員成功地開(kāi)發(fā)出了20多個(gè)PVC助劑新產(chǎn)品,并投放到國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)。公司秉承“求真、務(wù)實(shí)、開(kāi)拓、奉獻(xiàn)”的企業(yè)精神,深化企業(yè)內(nèi)部管理,建立了嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系,并于2003年通過(guò)了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系的認(rèn)證。公司自建成投產(chǎn)以來(lái),以其性能優(yōu)良、質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì),及時(shí)準(zhǔn)確的信息反饋,完善的售后服務(wù)體系,健全的經(jīng)營(yíng)機(jī)制,贏得了客戶(hù)的信任和支持,產(chǎn)品暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),并出口到亞洲,歐洲,美洲等國(guó)際市場(chǎng)。
經(jīng)營(yíng)范圍 制造銷(xiāo)售塑料助劑;生物材料、降解塑料的樹(shù)脂及制品的生產(chǎn)、研發(fā)和經(jīng)營(yíng);合成橡膠制造和銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
二、瑞豐轉(zhuǎn)債申購(gòu)核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123126 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 瑞豐轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 370243 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 瑞豐發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 380243 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 瑞豐配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-09-09 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.4634 | |
| 正股代碼 | 300243 | 正股簡(jiǎn)稱(chēng) | 瑞豐高材 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.40 | |
| 申購(gòu)日期 | 2021-09-10 周五 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2021年9月9日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深交所證券賬戶(hù)的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年9月9日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.40 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-09-10 | 止息日 | 2027-09-09 | |
| 到期日 | 2027-09-10 | 每年付息日 | 09-10 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.80%、第四年3.00%、第五年3.50%、第六年4.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2021-09-10 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-09-14 周二 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
注:瑞豐轉(zhuǎn)債9月10日進(jìn)行申購(gòu),在9月13日晚間出爐中簽號(hào),投資者可查詢(xún)是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在9月14日收盤(pán)前保證賬戶(hù)內(nèi)有足夠的繳款資金。