1、半導(dǎo)體板塊整體呈現(xiàn)活躍，盤中板塊迎來估值修復(fù)性行情。從盤面來看，拓荊科技、芯源微、思瑞浦、立昂微、斯達(dá)半導(dǎo)、賽微微電、北方華創(chuàng)、宏微科技、安集科技、新潔能等個(gè)股盤中受到市場(chǎng)熱炒呈現(xiàn)大幅走強(qiáng)，其他概念股盤中呈現(xiàn)跟漲拉升，盤中板塊整個(gè)漲幅超4%，迎來久違的超跌反彈和修復(fù)行情。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為：當(dāng)前半導(dǎo)體估值水平低于過去五年歷史估值均值，接近2019年初的上一輪底部位置，目前板塊整體動(dòng)態(tài)市盈率為40倍，過去五年動(dòng)態(tài)市盈率均值為67倍，接近最低29倍。

2、新能源板塊迎來全線活躍，光伏、風(fēng)電以及儲(chǔ)能板概念股受市場(chǎng)熱炒。盤中華控賽格、湖南發(fā)展、海南發(fā)展、綜藝股份、禾望電氣、北玻股份、愛旭股份等光伏概念股盤中強(qiáng)勢(shì)漲停，天合光能、固德威、海優(yōu)新材、永福股份等個(gè)股盤中跟漲拉升走強(qiáng)；風(fēng)電板塊中運(yùn)達(dá)股份、新強(qiáng)聯(lián)、恒潤(rùn)股份、天順風(fēng)能、中際聯(lián)合、大金重工、日月股份、金雷股份等概念股受到熱炒呈現(xiàn)盤中漲停，盤中電氣設(shè)備板塊在光伏、風(fēng)電板塊帶動(dòng)迎來全線走強(qiáng)。

3、建筑行業(yè)盤中再現(xiàn)市場(chǎng)回暖，建筑設(shè)計(jì)和施工類個(gè)股掀起盤中漲停潮。金埔園林、奧雅設(shè)計(jì)盤中迎來20CM漲停，普邦股份、龍建股份、安徽建工、海南發(fā)展、設(shè)計(jì)總院、中設(shè)股份、棕櫚股份、建藝集團(tuán)、重工國(guó)際、宏潤(rùn)建設(shè)等近20只個(gè)股盤中漲停，盤中建筑板塊掀起市場(chǎng)炒作浪潮。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，基建投資二三季度有望加速上行，央企業(yè)績(jī)有望超預(yù)期帶動(dòng)估值修復(fù)，當(dāng)前疫情對(duì)招投標(biāo)、施工節(jié)奏造成擾動(dòng)，預(yù)計(jì)待疫情受控后，地方工作重心回到“穩(wěn)增長(zhǎng)”，訂單有望加速釋放，建筑企業(yè)也將加快趕工，促下半年行業(yè)景氣度加速回升。