中國(guó)稀土（000831）這支股票怎么樣？未來(lái)值得長(zhǎng)期持有嗎？后期還有行情和機(jī)會(huì)嗎？券商2022年9月23日研報(bào)內(nèi)容摘要如下：

此前公司宣布擬將名稱由原“五礦稀土股份有限公司”變更為“中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司”，證券簡(jiǎn)稱由“五礦稀土”變更為“中國(guó)稀土”，本次更名主要由于公司實(shí)控人已變更為中國(guó)稀土集團(tuán)。

稀土行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，兩強(qiáng)情形逐漸形成： 本次合并后，原有的六大稀土集團(tuán)中的三家合而為一，包括中國(guó)五礦集團(tuán)公司、中國(guó)南方稀土集團(tuán)、中國(guó)稀有稀土股份有限公司，重組后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：國(guó)資委持有31.21%；中鋁集團(tuán)、五礦集團(tuán)旗下中國(guó)五礦股份有限公司、贛州稀土集團(tuán)分別持有20.33%；中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司、有研科技集團(tuán)有限公司分別持有3.9%。集團(tuán)合計(jì)擁有2022年冶煉分離指標(biāo)28.96%，礦產(chǎn)品開采指標(biāo)29.62%，輕稀土開采指標(biāo)25.78%，中重稀土開采指標(biāo)67.84%，南北兩大稀土集團(tuán)逐漸形成。

公司為集團(tuán)稀土主業(yè)唯一上市平臺(tái)，資源優(yōu)勢(shì)明顯：公司為中國(guó)稀土集團(tuán)現(xiàn)階段稀土主業(yè)唯一上市平臺(tái)，集團(tuán)內(nèi)尚有中國(guó)稀有稀土股份有限公司和南方稀土集團(tuán)有限公司未曾上市。目前集團(tuán)現(xiàn)有稀土氧化物資源儲(chǔ)量合計(jì)831 萬(wàn)噸，包括輕稀土770萬(wàn)噸，中重稀土61 萬(wàn)噸。公司除稀土冶煉分離業(yè)務(wù)外，共擁有3 座礦山的采礦權(quán)，合計(jì)儲(chǔ)量為26.61 萬(wàn)噸，包括姑婆山、隴川縣龍安稀土礦和三明市中山稀土礦，此外通過華泰鑫拓參股華夏紀(jì)元持股的圣功寨稀土礦探礦權(quán)和肥田稀土礦探礦權(quán)，目前正在開展圣功寨稀土礦探轉(zhuǎn)采辦理工作，合計(jì)儲(chǔ)量為17.14 萬(wàn)噸REO。

更名有利于打造公司品牌效應(yīng)，存在內(nèi)外部資產(chǎn)整合重組可能。此次更名有利于打造公司持續(xù)的品牌效應(yīng)，契合稀土行業(yè)大整合的有利時(shí)機(jī)，根據(jù)公司在2021 年年報(bào)表述，公司將充分發(fā)揮自身在稀土產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)與上市平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，適時(shí)推動(dòng)內(nèi)外部稀土資產(chǎn)整合重組。。據(jù)公司在投資者提問回答中表述，中國(guó)稀土集團(tuán)承諾將自承諾出具日起五年內(nèi)，綜合運(yùn)用委托管理、資產(chǎn)重組、股權(quán)置換/轉(zhuǎn)讓、業(yè)務(wù)調(diào)整或其他方式，穩(wěn)妥推動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整或整合以解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，公司將積極協(xié)同中國(guó)稀土集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)整合，推動(dòng)資本與產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展。

預(yù)計(jì)2022 年至2024 年每股收益分別為0.46、0.39 和0.51 元。凈資產(chǎn)收益率分別為14.9%、11.3% 和12.9%，首次覆蓋給予公司增持-B

風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求放量不及預(yù)期；主要稀土產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；資產(chǎn)整合重組進(jìn)度不及預(yù)期等。