可轉債申購一覽表：今日6.12申購歌爾轉2。

債券代碼：128112

申購代碼：072241

申購名稱：歌爾發債

正股簡稱：歌爾股份

正股代碼：002241

發行價格(元)：100.00

回售條款：

(1)有條件回售條款在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度,如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70%時,可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。如果出現轉股價格向下修正的情況,則上述三十個交易日須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度,可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次,若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的,該計息年度不應再行使回售權,可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

(2)附加回售條款若本次發行可轉換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在《募集說明書》中的承諾相比出現變化,且該變化被中國證監會認定為改變募集資金用途的,可轉換公司債券持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉換公司債券的權利。在上述情形下,可轉換公司債券持有人可以在回售申報期內進行回售,在回售申報期內不實施回售的,自動喪失該回售權。

贖回條款：

(1)到期贖回條款本次發行的可轉債到期后五個交易日內,發行人將按債券面值的110%(含最后一期利息)的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。

(2)有條件贖回條款在本次發行的可轉換公司債券轉股期內,當下述兩種情形的任意一種出現時,公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券:A、在本次發行的可轉換公司債券轉股期內,如果公司A股股票連續二十個交易日中至少有十個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%(含130%);B、當本次發行的可轉債未轉股余額不足3,000萬元時。當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365其中:IA為當期應計利息;B為本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額;i為可轉換公司債券當年票面利率;t為計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。