沙特阿美周四宣布,將其IPO發(fā)行價為32里亞爾(8.53美元),籌集的資金約為256億美元。公司的集資規(guī)模超過了2014年阿里巴巴(BABA.US)的250億美元,成為全球最大的IPO。
即便如此,沙特阿美的估值也已低于1.7萬億美元,遠低于沙特王儲穆罕默德最初提出的2萬億美元的目標。由于國際投資者對沙特阿美的IPO的反應較為冷淡,在倫敦和紐約取消了路演后,此次沙特阿美上市主要依靠當?shù)赝顿Y者。
消息指出,阿拉伯聯(lián)合酋長國和科威特的海灣盟國對沙特項目做出了重大承諾,科威特投資局和阿布扎比分別在公開募股中投資了10億美元和15億美元。
阿美公司顧問之一Samba金融集團在一份聲明中表示,要約的10.5%來自外國投資者,其于大多數(shù)來自沙特的基金和公司。據(jù)報道,沙特阿拉伯還求助于當?shù)馗辉<彝ズ蛢|萬富翁,以爭取對該股票的支持。