本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的帝歐轉債總計為 751,826,000.00 元(7,518,260 張),占本次發行總量的 50.12%,網上中簽率為0.0079135913%。
根據深交所提供的網上申購信息,本次網上向社會公眾投資者發行有效申購數量為 95,004,399,920 張,配號總數為 9,500,439,992 個,起訖號碼為 000000000001 至 009500439992。
| 發行狀況 | 債券代碼 | 127047 | 債券簡稱 | 帝歐轉債 |
| 申購代碼 | 072798 | 申購簡稱 | 帝歐發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082798 | 原股東配售認購簡稱 | 帝歐配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2021-10-22 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.8770 | |
| 正股代碼 | 002798 | 正股簡稱 | 帝歐家居 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 15.00 | |
| 申購日期 | 2021-10-25 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向發行人原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(2021年10月22日,T-1日)收市后登記在冊的發行人所有股東。(2)網上發行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規禁止購買者除外)。(3)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售,交易所系統網上向社會公眾投資者發行 | |||
| 發行備注 | 本次發行的可轉債向發行人在股權登記日(2021年10月22日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。 | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 15.00 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構 | 東方金誠國際信用評估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-10-25 | 止息日 | 2027-10-24 | |
| 到期日 | 2027-10-25 | 每年付息日 | 10-25 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2021-10-25 周一 | 中簽號公布日期 | 2021-10-27 周三 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | 0.0079 | |