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公司簡介
綠色動力環保集團股份有限公司是北京市國有資產經營有限責任公司控股的專門從事循環經濟、可再生能源產業的上市企業集團,是中國垃圾焚燒發電行業內首家A+H股上市企業。業務涉及城市垃圾處理項目的投資建設、運營管理、技術研發,核心配套設備的供應,以及顧問咨詢等專業化服務,為城市垃圾處理提供整體解決方案。綠色動力是我國高新技術企業,已獲得“中國環保骨干企業、全國環保優秀品牌企業、垃圾處理行業十大標志品牌企業、中國固廢十大作用力企業、中國垃圾焚燒發電產業重要企業、我國優質工程獎、我國AAA級生活垃圾焚燒廠”等眾多榮譽稱號,是國標參與制定單位,擁有生活垃圾環境污染治理設施運營資質證書。 綠色動力集團是城市環境綜合治理產業的先行者,是中國最早從事垃圾處理產業化探索的企業之一,目前已與國內多個城市展開垃圾綜合治理合作,在江蘇、浙江、山東、湖北、貴州、山西、廣東、天津、湖南、廣西、北京、安徽、江西、陜西、遼寧、河南、四川、吉林、黑龍江等20個省市及自治區擁有70多個固廢處理項目,項目規模和數量在國內同行業位居前列。
綠色動力是中國最早引進國際先進垃圾焚燒技術進行國產化開發的專業企業,集團自主研發并獲得我國發明專利授權的“多驅動逆推式爐排爐垃圾焚燒技術”是住建部使用的行業核心技術。為了推動產業技術創新,集團于2010年成立了環保技術研究院,專注于開發城市環境綜合治理的新工藝和新技術。 綠色動力投資建設的城市垃圾處理項目是集垃圾收集、儲運、焚燒、發電、供熱、沼氣利用和爐渣制磚于一體的綜合性垃圾資源化項目。垃圾焚燒核心設備采用國產化專利技術,具有絕對的成本優勢和技術適應性優勢。環保工藝上通過計算機智能控制垃圾燃燒的時間和溫度,再加上嚴格的煙氣處理工藝,確保包括二惡英在內的所有環保排放指標都能嚴格達標。垃圾燃燒產生的能源用以發電或供熱,爐渣用以制磚,滲濾液產生的沼氣再利用進行發電或供熱,飛灰經水泥固化后進行衛生填埋,徹底消除了生活垃圾的二次污染,真正實現了垃圾處理的無害化、減量化和資源化。 綠色動力秉承可持續發展理念,倡導“合理有效地利用自然資源,讓城市和環境和諧發展”,愿與社會各界共同承擔改善中國生態環境的社會責任,共創美好生活環境。
經營范圍從事垃圾焚燒等環保產業的技術開發、相關設備設計開發及系統集成,垃圾處理項目工程管理、運營管理及技術服務、相關的技術咨詢(經營范圍中涉及許可證管理或須取得相關資質證方可經營的,按有關辦理)。
| 發行狀況 | 債券代碼 | 113054 | 債券簡稱 | 綠動轉債 |
| 申購代碼 | 783330 | 申購簡稱 | 綠動發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 764330 | 原股東配售認購簡稱 | 綠動配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2022-02-24 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.3860 | |
| 正股代碼 | 601330 | 正股簡稱 | 綠色動力 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 23.60 | |
| 申購日期 | 2022-02-25 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向發行人原A股股東優先配售:本發行公布的股權登記日(2022年2月24日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的發行人所有A股股東。(2)網上發行:持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關法律的其他投資者等(法律、法規禁止者除外)。(3)本次發行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的綠動轉債向發行人在股權登記日收市后中國結算上海分公司登記在冊的原A股股東優先配售,原A股股東優先配售后余額部分(含原A股股東放棄優先配售部分)采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。認購金額不足236,000.00萬元的部分(含中簽投資者放棄繳款認購部分)由主承銷商包銷。主承銷商根據實際資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額,當包銷比例超過本次發行總額的30%時,發行人、主承銷商將協商是否采取中止發行,并及時向中國證券監督管理委員會報告,如果中止發行,中止發行原因,并將在批文有效期內擇機重啟發行。 | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 23.60 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA+ | 評級機構 | 中誠信國際信用評級有限責任公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-02-25 | 止息日 | 2028-02-24 | |
| 到期日 | 2028-02-25 | 每年付息日 | 02-25 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-02-25 周五 | 中簽號公布日期 | 2022-03-01 周二 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | - | |
【債券轉換信息】
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 9.59 | 正股市凈率 | 2.05 |
| 債券現價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 9.82 | |
| 轉股價值 | 97.66 | 轉股溢價率 | 2.40% | |
| 回售觸發價 | 6.87 | 強贖觸發價 | 12.77 | |
| 轉股開始日 | 2022年09月05日 | 轉股結束日 | 2028年02月24日 | |
| 最新贖回執行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售日 | - | |
| 回售原因 | - |