跟蹤客戶開票,追加銷售機會
銷售訂單管理在每家企業都有嚴格的管理要求,但是更多的企業由于受到公司的實際情況導致管理不到位,更談不上分析數據,如:怎樣的交期才能既達到客戶的期望,又能給生產留有足夠的時間?對客戶的個性需求如何滿足?這些都是銷售部門在爭取客戶訂單時候需要考慮的。
C2P工業云為此專門設置了“銷售跟單員”,用以跟蹤訂單執行狀況,保證訂單的按時交付。實時跟蹤每項銷售訂單的進度,直觀的了解銷售員的工作進度,隨時關注客戶關系和收益!解決了銷售訂單管理混亂的現狀。
具體操作:
選擇銷售產品,創建一個報價單;
點擊【確認】,將其轉化為銷售訂單;
若跟蹤銷售訂單,需要點擊【任務】,將此銷售訂單(SO0044)分配給銷售人員,如“肖湛”,然后對銷售訂單進行跟蹤。
在【銷售】-【銷售訂單】來控制銷售訂單的進度。在相關的銷售訂單行上,可以看到【已送貨】數量會根據工時表中的小時數自動更新。
點擊【交貨】,編輯【送貨策略】設置為盡快,設置【優先級】為最高級;
當訂單交貨狀態為【完成】時,銷售訂單完成!
銷售訂單完成后,您可以為您的客戶創建發票;
在線預覽一下,看是否有錯誤信息;并將發票文件信息發送至客戶郵箱中!
當客戶收到郵件時,需要客戶確認好發票并在線簽署姓名(電子簽名)!
該銷售訂單完成并付款后,返回【銷售訂單】列表中,可查詢到該訂單的詳細信息!
也可以查看以往的訂單信息,輕松管理銷售訂單!是不是很方便,你也來試一下吧!