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公司簡(jiǎn)介
寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司始創(chuàng)于1998年,是一家集電機(jī)驅(qū)動(dòng)、微特電機(jī)、精密減速器及其一體化智能執(zhí)行單元研發(fā)、制造、營(yíng)銷、服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司注冊(cè)資本8000萬元,員工1600人,2017年8月在深交所中小板A股上市(股票代碼002896),2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.6億元。公司主導(dǎo)和參與起草國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)10項(xiàng),在繳費(fèi)維護(hù)專利96項(xiàng)(其中發(fā)明專利9項(xiàng)),擁有浙江省級(jí)企業(yè)研發(fā)中心,綜合實(shí)力居慈溪市工業(yè)企業(yè)第12位。
公司立足于智能化、自動(dòng)化裝備核心部件制造商和設(shè)計(jì)方案提供者,通過團(tuán)隊(duì)自主研發(fā),開發(fā)的產(chǎn)品先后列入國家火炬計(jì)劃和國家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃,獲得中國齒輪行業(yè)科技進(jìn)步成果一等獎(jiǎng),“機(jī)器人擺線針輪精密減速器”中標(biāo)國家2017年工業(yè)強(qiáng)基工程。形成了驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、微型永磁齒輪減速電機(jī)、微型交流齒輪減速電機(jī)、小型交流齒輪減速電機(jī)、行星減速器、擺線針輪精密減速器、諧波減速器等系列產(chǎn)品為主體的近千個(gè)品種。公司產(chǎn)品以其差異化和高性價(jià)比優(yōu)勢(shì),廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、智能物流、新能源等自動(dòng)化領(lǐng)域,以及食品、包裝、紡織、電子、醫(yī)療等專用機(jī)械設(shè)備。
在國內(nèi)替代進(jìn)口產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,逐步參與國際競(jìng)爭(zhēng)。公司本著“以進(jìn)口裝備生產(chǎn)替代進(jìn)口產(chǎn)品”的理念,高起點(diǎn)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),不斷引進(jìn)國際先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備,形成了以日本“三菱”和德國“卡帕”為主體的齒輪加工系列裝備,以日本“牧野”和德國“德瑪吉”為主體的殼體加工系列裝備,以德國“蔡司”和“克林貝格”為主體的產(chǎn)品檢測(cè)系列裝備。公司以“追求全體員工物質(zhì)和精神兩方面幸福,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化應(yīng)用的無限可能,為振興民族工業(yè)做出貢獻(xiàn)”為經(jīng)營(yíng)理念;以“發(fā)展自己、關(guān)愛他人”為核心價(jià)值觀,努力塑造先進(jìn)的企業(yè)文化凝聚團(tuán)隊(duì)力量;以產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)向資本經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變?yōu)槠鯔C(jī),加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和國際化發(fā)展步伐,為實(shí)現(xiàn)“創(chuàng)世界一流品牌、建百年智能中大”愿景而奮斗!
經(jīng)營(yíng)范圍 減速電機(jī)、減速器、電機(jī)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、機(jī)器人控制器、工業(yè)機(jī)器人、通用及專用設(shè)備、機(jī)床及其相關(guān)零部件、各種主機(jī)專用軸承、五金工具、模具制造、加工、銷售;自營(yíng)和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定或禁止的除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127048 | 債券簡(jiǎn)稱 | 中大轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072896 | 申購簡(jiǎn)稱 | 中大發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 082896 | 原股東配售認(rèn)購簡(jiǎn)稱 | 中大配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-10-25 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.5961 | |
| 正股代碼 | 002896 | 正股簡(jiǎn)稱 | 中大力德 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.70 | |
| 申購日期 | 2021-10-26 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人的原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2021年10月25日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行安信證券的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次可轉(zhuǎn)債向公司原股東優(yōu)先配售,優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。認(rèn)購不足2.7億元的余額由主承銷商包銷。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 2.70 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-10-26 | 止息日 | 2027-10-25 | |
| 到期日 | 2027-10-26 | 每年付息日 | 10-26 | |
| 利率說明 | 第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2021-10-26 周二 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-10-28 周四 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
【中大轉(zhuǎn)債IPO初步詢價(jià)及推介公告日程】
| 重要日期 | 序號(hào) | 日期 | 安排 |
| 1 | 2021-10-22至2021-11-01 | 債券承銷期 | |
| 2 | 2021-10-25 | 原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日 | |
| 3 | 2021-10-25 | 網(wǎng)上路演推薦日 | |
| 4 | 2021-10-26 | 網(wǎng)上申購配號(hào)日 | |
| 5 | 2021-10-26 | 網(wǎng)上中簽率確定日 | |
| 6 | 2021-10-27 | 網(wǎng)上搖號(hào)抽簽日 | |
| 7 | 2021-10-28 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日 | |
| 8 | 2021-10-29 | 債券資金到賬日 |