可轉(zhuǎn)債申購(gòu)一覽表：今日4.22申購(gòu)貴輪轉(zhuǎn)債

債券代碼：127063

申購(gòu)代碼：070589

申購(gòu)名稱：貴輪發(fā)債

正股簡(jiǎn)稱：貴州輪胎

正股代碼：000589

發(fā)行價(jià)格（元）：100.00

回售條款：

（1）有條件回售條款本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司A股股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)通告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人在每個(gè)計(jì)息年度內(nèi)不能多次行使部分回售權(quán)。

（2）附加回售條款若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且該變化根據(jù)中證會(huì)和深交所的相關(guān)法規(guī)被認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司屆時(shí)通告的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額;i：指可轉(zhuǎn)換債當(dāng)年票面利率;t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。公司將在回售條件滿足后披露回售通告，確切回售的期間、程序、價(jià)格等內(nèi)容，并在回售期結(jié)束后披露回售結(jié)果通告。

贖回條款：

（1）到期贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的110%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

（2）有條件贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3，000萬元時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額;i：指可轉(zhuǎn)換債當(dāng)年票面利率;t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)要求，持續(xù)關(guān)注贖回條件是否滿足，預(yù)計(jì)可能滿足贖回條件的，將在贖回條件滿足的五個(gè)交易日前及時(shí)披露，向市場(chǎng)充分提示風(fēng)險(xiǎn)。公司在贖回條件滿足后將及時(shí)披露相關(guān)信息，確切說明是否行使贖回權(quán)。公司決定行使贖回權(quán)的，將披露贖回通告，確切贖回的期間、程序、價(jià)格等內(nèi)容，并在贖回期結(jié)束后披露贖回結(jié)果通告;公司決定不行使贖回權(quán)的，在深交所法規(guī)的期限內(nèi)不得再次行使贖回權(quán)。公司決定行使或者不行使贖回權(quán)的，將充分披露實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易該可轉(zhuǎn)債的情況。