可轉(zhuǎn)債申購一覽表：今日4.22申購精工轉(zhuǎn)債

債券代碼：110086

申購代碼：733496

申購名稱：精工發(fā)債

正股簡稱：精工鋼構(gòu)

正股代碼：600496

發(fā)行價格（元）：100.00

回售條款：

1、有條件回售條款本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時通告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

2、附加回售條款若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中證會的相關(guān)法規(guī)被視作改變募集資金用途或被中證會認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司通告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售，本次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。上述當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息;B：指可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額;i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率;t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

贖回條款：

1、到期贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值112%（含最后一期年度利息）的價格向可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。

2、有條件贖回條款在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：（1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）;（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3，000萬元時。當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息;B：指可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額;i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率;t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。