ESG,這個由聯合國前秘書長科菲·安南先生于2006年發起的責任投資理念,旨在幫助投資人理解環境(Environmental)、社會(Social)和公司治理(Corporate Governance)(三個要素簡稱ESG)對于投資的重要影響。
德意志資產管理公司和漢堡大學曾對超過2200個投資機構進行了調查研究,發現ESG對公司財務績效有長期的正向作用,能夠帶來較高的長期投資回報率,使得ESG成為歐美資本市場非常重要的投資策略,成為全球資產管理行業發展的新趨勢。
根據美國可持續投資論壇組織(USSIF)2016年的報告,美國責任投資(SRI)規模超過8.72萬億美元,比前一年增長33%,其中8.1萬億美元是ESG投資。歐洲可持續投資論壇組織(EUROSIF)2016年的報告顯示,歐洲責任投資規模(SRI)接近23萬億歐元,其中2.6萬億歐元是ESG投資。而根據全球最大的ESG研究機構明晟MSCI測算,在未來5年,全球投資規模中將有57%受到ESG策略驅動或影響。
而今,ESG來到中國公募基金市場。
將責任的概念和ESG投資方式引入投資流程
歷經18年的積極變革,中國公募基金業蓬勃發展,行業規模迅速成長。wind資訊數據顯示,截至2016年12月31日,公募基金規模9.16萬億元,資產規模較2015年年末增加7624億元,增幅9%;基金持有人戶數共5億戶(按單只基金戶數累計),同比增長35%。
我國正處于經濟轉型升級的關鍵時期,推動中國經濟可持續發展,服務中國經濟供給側結構性改革,資管行業責無旁貸。 3月17日,由中國證券投資基金業協會和聯合國責任投資原則(UNPRI)共同主辦的 負責任的投資原則:ESG定義投資新趨勢研討會 上,中國證券投資基金業協會會長洪磊在致辭時指出,中國資管行業要勇于承擔責任,積極踐行以保護環境(E)、維護社會正義(S)以及強化公司治理(G)為核心的社會責任投資。通過建立資產管理機構和資管產品在ESG投資方面的評價體系,建立上市公司ESG相關信息披露指引,以及培育個人投資者的長期投資習慣,推動更多長期機構投資人和資本進入資本市場和實體經濟等方式,逐漸消除投資短期主義,把推進責任投資落到實處。(來源:南^方^財^富^網)