商用車行業(yè)主要上市公司：上汽集團(tuán)(600104)、東風(fēng)汽車(600006)、長(zhǎng)安汽車(000625)、江淮汽車(600418)、長(zhǎng)城汽車(601633)、比亞迪(002594)等

本文核心數(shù)據(jù)：商用車銷量市場(chǎng)份額、商用車產(chǎn)量市場(chǎng)集中度、商用車銷量市場(chǎng)集中度、貨車品牌市場(chǎng)份額及市場(chǎng)集中度、客車品牌市場(chǎng)份額及市場(chǎng)集中度等

頭部企業(yè)市場(chǎng)集中度較高，上汽、東風(fēng)、北汽銷量排名前三

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2020年商用車銷量排名前十家企業(yè)依次為：上汽、東風(fēng)、北汽、長(zhǎng)安、一汽、重汽、江淮股份、陜汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車和成都大運(yùn)，其中，上汽、東風(fēng)、北汽銷量市場(chǎng)份額分別為14.2%、14.1%、13.3%。

與2019年相比，前十名公司銷量均有不同程度的上升，其中重汽、長(zhǎng)城汽車和中國(guó)一汽漲幅較大，重汽與長(zhǎng)城較2019年相比漲幅超50%。由此可見，頭部企業(yè)占據(jù)商用車銷量市場(chǎng)絕大部分份額，商用車市場(chǎng)集中度較高。

注：內(nèi)圈為2019年銷量市場(chǎng)份額，外圈為2020年銷量市場(chǎng)份額。

商用車產(chǎn)銷集中度均呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)，前十企業(yè)份額合計(jì)超80%

從我國(guó)商用車行業(yè)產(chǎn)量市場(chǎng)集中度來(lái)看，2020年，商用車企業(yè)產(chǎn)量CR3、CR5、CR10份額分別為36.08%、54.98%、80.53%，較2019年均呈現(xiàn)小幅上升，說(shuō)明商用車頭部企業(yè)產(chǎn)量集中度有所提升。

從我國(guó)商用車行業(yè)銷量市場(chǎng)集中度來(lái)看，2020年，前十品牌合計(jì)銷量達(dá)445.5萬(wàn)輛，占比合計(jì)達(dá)到86.79%，CR3、CR5、CR10份額較2019年也呈現(xiàn)進(jìn)一步擴(kuò)大，頭部企業(yè)的穩(wěn)定度越來(lái)越高，市場(chǎng)的集中度也在逐步提升。

細(xì)分市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，貨車及客車CR10均超過(guò)70%

從細(xì)分市場(chǎng)集中度來(lái)看，在貨車領(lǐng)域，2020年，貨車品牌CR10為70%，較2019年的67%有所提升。以五菱、解放、福田、東風(fēng)為代表的企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)變化上有著充足的經(jīng)驗(yàn)，在順境中，他們能夠抓住機(jī)會(huì)進(jìn)一步提升效率，在逆境中也能夠穩(wěn)健處置，保持甚至提升市場(chǎng)份額。

在客車領(lǐng)域，以江鈴、上汽大通MAXUS、宇通客車領(lǐng)跑的客車市場(chǎng)集中度也在不斷提升，2019年客車品牌CR10為73%，2020年上升至77%，行業(yè)中下游企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較弱，政策的變動(dòng)以及市場(chǎng)銷量的波動(dòng)對(duì)它們影響更為明顯。