根據《大禹節水集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》，大禹節水及本次發行的保薦機構(主承銷商)于2020年7月29日(T+1日)主持了大禹轉債網上發行中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在有關單位代表的監督下進行，搖號結果經廣東省深圳市羅湖公證處公證。現將中簽結果公告如下：

末尾位數：中簽號碼

末五位數：02503，52503

末六位數：383119，183119，583119，783119，983119，426627

末七位數：8112241，0112241，2112241，4112241，6112241，8341250，0841250，3341250，5841250

末八位數：47755122，07755122，27755122，67755122，87755122，68734354，18734354，43734354，93734354

末十位數：7148199908，3511992906，1659978622，5314184575，4244439379，6366223058，0541548742

凡參與大禹轉債網上申購的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有197,827個，每個中簽號碼只能認購10張大禹轉債。

大禹轉債(評級AA-，發行規模6.38億元)的條款相對常規，回售條款為“最后一個計息年度，30/30，70%”，預計目前平價下其上市首日獲得的轉股溢價率在12%-16%區間內，價格為110-114元。發行公告披露公司實際控制人王浩宇和仇玲優先配售不低于2.5億元(即不低于39%)，在股東配售50%的假設下大禹轉債留給市場3.19億元，測算中簽率0.005%。打新參與沒有異議。大禹節水的業務契合國家長期投入方向，不過當前市場關注度有限，2019年1月至4月公司股價大漲與持續出臺的“三農”相關政策、基建地產修復相關。如果洪澇災害逐漸過去，基建增速回暖是大概率事件，而經濟“內循環”的提法之下振興農村、脫貧攻堅是必須之舉?？紤]到AA-的大禹轉債上市定位可能不會太高，建議投資者對其積極關注。

大禹節水是集農業節水灌溉、農村污水處理、農民飲水安全，“三農三水”業務、水利信息化、智慧水務等全產業鏈方案解決商，公司在國內農村水利行業中極具影響力，在農業高效節水領域處于龍頭地位。2019年其智慧農水項目建設、農水科技銷售與服務業務分別貢獻55.42%/30.30%營業收入，48.13%/33.56%毛利。公司業務主要分布與水資源不太充裕的西北和華北地區。業務模式方面公司在EPC、BOT基礎上進行了拓展和創新。2018年全國耕地灌溉面積約10.2億畝，根據水利部數據節水灌溉面積達到5.42億畝，占比53%，根據政策規劃，2020-2022年我國在節水灌溉總面積和滲透率上仍有較大發展空間。

2019年全年公司實現營業收入/歸母凈利潤21.66/1.29億元，同比增速為21.71%/ 29.17%，快速發展勢頭延續。考慮到當期公司經營活動現金流量凈額為-1.81億元，不及2018年同期的7.98億元(應收賬款也由2018年的6.25億元上升至2019年的10.07億元)，推測公司可能在2019年以毛利率為部分代價進行市場拓展。20Q1公司營業收入/歸母凈利潤為1.92/0.01億元，同比下滑51.99%/97.79%，這與疫情帶來的負面影響關系較大。近期公司連續斬獲郟縣廣闊渠和恒壓灌區提質增效(一期)項目(項目投資規模3.73億元，下同)、張家口市懷來縣洋河二灌區節水綜合改造工程EPC總承包及運營維護項目(3.14億元)訂單，預計隨著復工進程公司經營也有望逐季恢復。